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全球无源元件销售额增长25.2%!Arrow、安富利表示订单强劲

来源: 芯扒客 2019/3/22 浏览量:6585 关键词: arrow 安富利 无源元件

据电子元件行业协会(ECIA)的最新报告得知,2018年全球电容器、电感器、电阻和其他无源元件的销量增长了25.2%,出货量增长了16.7%,达到7.4万亿部。

 

2018年的市场主要特点是无源元件的严重短缺,特别是某些类型的电容器。预计到2019年上半年,这些零部件的需求仍将保持在高位,需求可能会持续更长时间。

 

这些设备的平均售价上涨了7.3%。

 

在每个组件类别中:

 

电容器销售额增长12.5%,单位增长27.9%。平均销售价格上涨13.7%。

电感器销售额增长4.6%,单位增长5.4%。平均销售价格上涨0.8%。

电阻器销售额增长23.7%,单位增长41.1%。平均销售价格上涨14.0%。

 

 

2018年,互连,无源和机电(IP&E)行业迎来了一个转折点。包括汽车,智能手机,电信设备和工业应用在内的新兴市场正在推动对多种类型电阻器和电容器的需求,远远超出供应商的舒适供应范围。展望未来,这似乎是一个长期的趋势,而不是昙花一现。

 

“我们面临的最重要因素之一是目前全球供应链与某些电子元件采购有关的限制,”在最近的一次会议上,合同制造商IEC Electronics的市场总监Audra Gavelis表示。“虽然这一挑战并非针对IEC,但它正在影响我们整个行业,由于全球供应有限,某些组件难以采购,交付周期过长或分配不足。”

 

多层陶瓷电容器(MLCC),特别是更大的外壳尺寸和更高的值,是受到短缺影响最严重的。独立分销商Smith&Associates的全球项目开发副总裁Todd Snow说:“MLCC的交付周期持续数周期为40周,因为没有人愿意说交付周期为1年。它可能持续到2019年,在大多数情况下,交付周期达到40周或更长时间。”钽电容器和厚膜电阻器的供应量也特别短缺。

 

交货时间同样困扰着供应商和分销商。全球分销商Arrow首席执行官Michael Long表示:"整个投资组合的提前交货时间有些延长,而离散型、标准逻辑型、嵌入式和无源型产品的提前交货时间并没有缩短。"订单继续强劲:Arrow第二季度账面与账单之比为1.08,仍高于平价,但低于2017年第二季度的1.14。

 

与此同时,全球竞争对手安富利公司(Avnet Inc.)在其8月份公布的财报中表示目前的账面价格与此类似。Avnet首席执行官William Amelio表示,“所有地区的账单都非常出色”。“我们在每个地区都超过1.1,并且继续显示良好的力量。”

 

零部件制造商预计需求趋势将继续。

 

2017年以存储芯片、被动元器件、功率器件为主的缺货涨价对电子产业链上下游供需市场带来超乎以往的影响。从市场反应的缺货情况看,存储芯片DRAM、NANDFlash、NORFlash三类产品无一例外。被动元器件集中在MLCC、钽电容、铝电解电容的涨价或缺货,功率器件以MOSFET、IGBT、IPM等为主其他的还有MCU、电源IC等。

 

被动元器件是一个古老行业,从近几年行业龙头增速来看市场平稳波澜不惊(国巨近5年增速0%左右波动,村田14年起增速持续下滑),但是就行业机构来看,市场正发生大变化,被动元件龙头不约而同通过收购巩固竞争地位,结果就是阻容感市场集中度提升,以MLCC市场为例,村田、三星电机与太阳诱电合计占有68.5%市场空间。因此,寡头垄断格局造成了被动元件供应相对稳定的局面。

 

 

造成供给吃紧的最直接因素是日系龙头退出中低端市场,而韩系三星电机加强质量管控导致交货期大幅延长。由于智能手机增速下滑,而汽车、物联网等新的市场发展迅速,因此日系龙头厂商将注意力纷纷转移新的市场,并逐步退出、弱化原有中低端市场。TDK于16年下半年退出中低端MLCC市场,造成了360个产品型号与7亿只订单的产能缺口。不排除村田、太诱、三星等巨头布其后尘的可能性。而电子元件韩系龙头三星电机由于NOTE7爆炸去年下半年开始全面加强品质管理,使得交货期大幅延长。

 

关于无源元件

 

被动元件最初是台湾电子行业对某些电子元器件的叫法,区别于主动元件。而国内此前则称无源器件和有源器件。被动元件内部不需要电源驱动,其本身不消耗电能,只需输入信号就可以做出放大、震荡、计算等响应,无需外部激励单元。各种电子产品中含有被动元件,是电子电路产业的基石。

 

 

 

被动元件主要分为RCL(电阻、电容、电感)以及射频元器件两大类,其中RCL约占被动元件总产值的90%。在RCL中,电阻,电容,电感是三种主要的类型,电容的主要功能是旁路,去藕,滤波和储能;电阻普遍用于分压、分流,滤波和阻抗匹配;电感的主要用途是滤波,稳流和抗电磁干扰。

 

 

电容市场竞争格局及日本厂商

 

电容器的主要作用为电荷储存、交流滤波或者旁路、切断或阻止直流电压、提供调谐及振荡等,广泛应用于电路中的隔直通交、耦合、旁路、滤波、调谐回路、能量转换、控制等方面。

 

目前,在被动元件市场上,日本一家独大,美、韩、台、陆各有所长。行业龙头村田、TDK两家去年被动元件收入就超过百亿美元,几乎占据了市场一半以上的份额。美系厂商在二战后也积极发展被动元件,两大被动龙头威世和基美通过多起大并购,在该领域成功上位。韩国三星在1988年研发出超小型MLCC,直到2007年才开始针对MLCC大幅扩产。台湾的被动元件市场则呈现诸侯割据模式,各厂商实力均衡。大陆方面虽然目前主要以中低阶产品为主,但也涌现出一批高质量的厂商。

 

日本:京瓷(Kyocera)、村田(MuRata)、松下(Panasonic)太阳诱电(TAIYO YUDEN)、TDK、富士通(FUJITSU)、日立(HITACHI )、兴亚(KOA)

 

美国:AVX、基美(KEMET)、泽天(Skywell)、威世(VISHAY)。德国:爱普科斯(EPCOS)、威马(WIMA)。韩国:三星电机(SEM)、三和(SAMWHA)、三莹(SAMYOUNG)

 

中国台湾:华新科、国巨、杰商、世昕、禾伸堂、合美电机、智宝。中国大陆:艾华科技、宇阳科技、火炬电子、华威电子、金富康、风华高科

 

 

图表10电容市场全球规模(亿美元)资料来源:产业信息网,莫尼塔研究

 

2017年全球电容器市场规模209亿美元,国内市场规模987亿元。目前全球电容产业格局由日本、美国、中国主导,其中日本处于领先地位,垄断高端元器件,在电解电容、陶瓷电容、薄膜电容等行业均具备最强实力。

 

电容按照电介质可以分为:陶瓷电容、薄膜电容、铝电解电容、钽电解电容、超级电容等。从2015年的全球市场份额看,陶瓷电容器和铝电解电容器产值份额较高,其中陶瓷电容占比54%,铝电解电容为23%,薄膜电容和钽电容分别占到11%和12%。

 

 

图表12 各种电容器的优缺点 资料来源:莫尼塔研究

 

电感市场竞争格局

 

电感是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件,主要作用是筛选信号,过滤噪声、稳定电流和抑制电磁屏蔽等。作为电子线路中必不可少的基础电子元器件,电感大约占整个电子元器件配套用量的10%~15%。电感具有较强的定制化特点,对精细线圈的制造能力和定制化设计能力要求较高。目前,在电子产品越渐轻薄化的趋势下,片式电感凭借尺寸小,可靠性高和电性能优良等特性,已成为电感器主流产品。

据Mordor Intelligence数据,2017年全球电感市场规模42.32亿美元,随着消费电子和通信模块对电感的单机用量增加,预计2023年将达到51.57亿美元。

图表27 全球电感市场规模及预测 资料来源:Mordor Intelligence,莫尼塔研究

图表28 2017年全球电感竞争格局资料来源:国际电子商情,莫尼塔研究

全球电感竞争格局较为集中,日本厂商村田、TDK和太阳诱电居前三,合计占比达40.42%。台湾奇力新和大陆厂商顺络电子紧随其后,分别占比13.22%和7.01%。顺络电子为我国大陆片式电感领军企业,在电感细分领域的市占率排名前三,其中功率电感和射频电感排名第二。

电感市场价格相对比较稳定。电感产品具有定制化特点,产能会随需求变化而改变,不易出现转换产能至新兴领域而挤兑传统领域产能的情况。因此,近年来电感市场基本处于供需平衡状态,价格相对比较稳定。

电阻市场竞争格局

电阻(Resistors)是一种在电路中起到限制电流大小作用的被动电子元件。市场上电阻种类较多,其中片式电阻市场需求量最大,市场份额高达90%。片式电阻具有体积小、重量轻、电性能稳定、可靠性高,精度高,高频性能好和阻值公差小等优点,在电子产品不断迭代更新的今天,广泛应用于消费电子、汽车电子和通信等领域。据Cision的报告数据,2016年全球电阻市场规模约为44亿美元,而随着下游需求的拉动,市场空间有望持续扩大,预计2020年市场规模将达57亿美元。

全球片式电阻竞争格局集中,前五大厂商占比达57%,其中台湾厂商国巨占据34%的市场份额,为第一大片式电阻厂商。其次分别为日资的兴亚、罗姆和松下以及美国的威世,占比均不达10%。

美日企业技术领先,台厂规模优势明显,大陆厂商市场份额小。技术上,美日企业在高精度化方面,完全走薄膜工艺路线,如美国威世一直是超高精度电阻的最大制造商,而日本厂家的0201、0402高精度片阻的产业化程度最高,是目前全球唯一实现01005规格片阻产业化生产的国家。国巨、华新科,厚声等台湾厂家则以规模优势来寻求发展,在小型化技术及产品质量等方面与美日企业存在一定差距,在技术上处于跟随的地位。而大陆电阻厂商以国营企业改制股份制公司为主,代表企业为风华高科、北方华创和四川永星等,市场份额较小。

 

图表35 2016年全球片式电阻竞争格局 资料来源:国巨,莫尼塔研究

2018年以来,贴片电阻出现供不应求的情况,叠加上游原材料陶瓷基板涨价,以台湾厂商主导的电阻价格便涨价不断。究其原因,电阻涨价主要原因为供给端的变化,一方面,各大厂商在过去几年均没有大幅扩充片式电阻,使得需求上升后出现供不应求的局面。另一方面,随着车用电子需求的快速增长,日系电阻厂商在2018年初开始将大量产能转向车用市场,才使得片式电阻价格在2018年出现快速上涨。而目前各大厂商扩产动力不足,我们预计片式电阻市场将保持高景气态势。

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